1933. Le dirigeable LZ 127 Graf zeppelin, en provenance de Berlin et transportant des passagers particulièrement opulents, s'apprête à atterrir au Brésil. Quand un jeune homme est retrouvé assassiné, le jeune inspecteur allemand Bruno Brückner, qui se trouve à bord, est chargé de l'enquête. Il découvre alors que la victime était homosexuelle et possédait deux passeports.