Un paquet est largué par un avion en pleine nuit sur l'île de Santa Catalina. L'inspecteur Stilwell arrive sur place, mais l'intervention tourne mal et un policier trouve la mort. Stilwell prend une autre affaire, autour de la disparition d'une randonneuse dans les environs de Los Angeles. Cela le mène à René Ballard, et ensemble ils révèlent une affaire aux ramifications inattendues.