Expatrié à Baltimore, un jeune professeur solitaire s'éprend de Riley, interne en médecine, pansexuelle et polyamoureuse. Leur relation passionnelle le plonge dans la jalousie et l'attente. Riley, libre et insaisissable, multiplie les partenaires et les voyages, tandis qu'il erre dans une ville violente, rongé par le doute.