En 1942, l'Hôtel Avallon, luxueux établissement spa niché dans les Appalaches, est réquisitionné pour assigner à résidence des diplomates de l'Axe. La présence d'agents du FBI vient corser l'atmosphère étouffante et hostile. Entre les enjeux politiques et les choix moraux, la directrice June Hudson a fort à faire pour sauver ce lieu et cacher un secret pour lequel elle a tout risqué.