Takeru souffre désormais d'un trouble dissociatif de l'identité, et possède une deuxième personnalité en la personne de Gygès le saltimbanque, prêt à tout pour semer le chaos. Yu devient l'apprenti de l'inspecteur Jinnai, qui s'avère être un tengu, en mission pour traquer les individus dotés de pouvoirs mystérieux.