Dix ans se sont écoulés depuis que Loethar, le chef de guerre barbare, a conquis Denova avec son armée de mercenaires, décimant toutes les familles régnantes avant de s'installer dans le premier des royaumes : Penraven. Pensant que les héritiers Valisar sont tous morts, il s'est couronné empereur et utilise la violence et la persuasion pour que son peuple s'intègre à la population colonisée.