En octobre 1502, alors que César Borgia s'apprête à envahir Florence, le gouvernement florentin confie à Niccolo Machiavel la mission de l'espionner. Chargé d'écrire sa biographie, Machiavel se rapproche de Dianora Mambelli, l'esclave sexuelle du duc de Valentinois, afin de lui soutirer des informations compromettantes.