Les elfes de la nuit sont soudainement attaqués par les elfes du jour, qui tentent de les massacrer jusqu'au dernier. Dinérès arrive à s'échapper de justesse avant d'être recueillie par un orc civilisé et bien habillé, qui règne sur un royaume en pleine révolution industrielle, peuplé de différentes races. Ensemble, ils se portent au secours du peuple des elfes de la nuit.