Alors que la Perestroïka du gouvernement de Gorbatchev inquiète les services secrets occidentaux, un physicien russe tente, sans succès, de faire passer à l'Ouest un manuscrit contenant des secrets militaires. Barley Scott Blair, saxophoniste et éditeur anglais, se transforme en espion pour remonter la piste. Mais l'amour va modifier les règles du jeu.