Le royaume de Chrysos est parvenu à maîtriser l'animalité des inhumains, qui ont le pouvoir de se métamorphoser en bêtes féroces, grâce aux incantations des mages. Mais l'un d'eux, le prince Sylf, assassine sauvagement la reine. Protec, fidèle gardien et inhumain lui-même, appelé le lion de Chrysos, part à la recherche du meurtrier, aidé par le troublant Léthé.