Simon Tregarth, un homme en fuite, s'échappe vers un autre monde, Estcarpe, où les sorcières utilisent leurs anciennes connaissances magiques pour protéger leur maison. Mais une nouvelle menace apparaît : les mystérieux Kolder, qui possèdent des pouvoirs et une technologie inconnus dans le monde des sorcières. Simon et les forces d'Estcarpe tentent de repousser cet ennemi.