La sorcière Alyssa a 200 ans mais ressemble à une enfant tandis que Viola, sa fille adoptive, a l'apparence d'une adulte mais se comporte comme une enfant. Elles vivent dans la forêt près de Phénix et d'un elfe amoureux en secret d'Alyssa. Viola ne supporte pas qu'un homme tente d'approcher sa mère.