Après s'être emparé du pouvoir, Omra accuse Campusfellow d'avoir trompé Lowe. Si les troupes de Bud Grace sont déjà acculées, la perspective de victoire s'amoindrit lorsque de puissants magiciens du royaume d'Amélia rejoignent la bataille. De son côté, Rollo libère Teresalisa, qui accepte de l'aider pour sa vengeance contre d'Omra. Dernier tome de la série.