Tinasha s'est enfuie avec Lanak, son ancien fiancé, dans le nouveau pays magique de Cuscull. Quand la sorcière Lucrezia apprend à Oscar le passé de Tinasha et la manière dont elle est devenue une sorcière, il décide de la ramener au palais. Le prince reçoit alors une lettre de Cuscull, qui exige la soumission des quatre puissances continentales.