Au fil de ses discussions avec Mugi Nekozane, sa camarade de classe qui peine à se maintenir éveillée pendant les cours, Minato Seno parvient peu à peu à brosser un portrait d'elle plus ou moins exact. En tentant d'apprivoiser cette jeune fille plus proche du félin que de l'humain, il croise la route d'une de ses amies.