Pour libérer le château de Sérénas, Laëtitia et Erden Halstead tentent d'attirer le duc Belaire dans la taverne de l'Outre-monde. La belle Laëtitia sait qu'elle doit se méfier car ce démon, qui a pris l'apparence d'un séduisant jeune homme, est un redoutable manipulateur.