Par une nuit d'hiver glaciale, un renard roux cherche un abri dans la forêt. A chaque maison où il frappe, il propose des douceurs sucrées cachées dans son baluchon, mais les animaux refusent, échaudés par sa réputation de renard rusé. Un petit lapin finit par l'accepter chez lui. Ensemble, ils partagent des biscuits dont l'odeur magique parvient jusqu'à tous ceux qui l'ont rejeté.