Les Ultimates s'apprêtent à prendre un nouveau départ après la perte de l'un des leurs. Killmonger et Tornade découvrent un nouvel acteur du conflit opposant le Wakanda à Khonsou et Râ. L'opposition entre les jeunes mutantes et la secte des Enfants de l'Atome s'intensifie. De son côté, Spider-Man fête Noël en famille mais le danger n'est jamais loin.