Alors que l'hallucination collective plonge le clan dans la panique, Michelangelo se lance dans une quête désespérée pour en identifier l'origine. Pendant ce temps, Sophie est tourmentée par des visions destructrices. Ul tente de la sauver avant qu'elle ne bascule dans la folie. A l'extérieur du clan, les humains commencent à se regrouper contre les vampires.