Shen Qiao voit son destin brisé quand il est vaincu et précipité d'un ravin au cours d'un duel. Retrouvé par Yan Wushi, redoutable chef d'une secte démoniaque, il devient malgré lui son jouet. Dans un monde ravagé par les luttes de pouvoir, Shen Qiao veut comprendre les véritables causes de sa chute.