Chicago, 1938. Jules, jeune immigré italien, est repéré par Adam Czar, un ponte de la mafia qui lui propose de travailler pour lui. Attiré par l'argent facile et les beaux costumes, Jules accepte et, grâce à son bagout, s'intègre vite dans le milieu. Les deux hommes entretiennent une relation amoureuse dans le plus grand secret. Bientôt, une guerre entre familles les pousse à rejoindre New York.