Lorsque le corbeau lui réclame un fromage volé des années plus tôt, Renard entreprend d'en fabriquer un, mais le lait attire un chaton qui n'en fait qu'une lampée. Renard tente de se débarrasser de ce petit chat très collant, mais celui-ci revient toujours. La boule de poils s'avère cependant bientôt être son meilleur allié face au corbeau.