La guerre fait rage, et un vieux professeur trouve refuge dans un bordel. Dehors, la répression ; dedans, une plongée dans la fiction. Dressé contre l’intolérance, le fugitif devient Don Quichotte, et amorce son périple avec l’aide des filles et fils de joie. Cette adaptation de l’œuvre de Cervantès est une ode à l’imagination et à la nécessité de combattre le conformisme.