Jesse Custer poursuit sa traque du fugitif divin, espérant obtenir les réponses qui le tourmentent depuis si longtemps. En cours de route, le prêcheur retrouve une personne importante de son passé, endosse l'étoile de shérif d'une petite ville et s'oppose à un homme d'affaires lié à une branche du Ku Klux Klan.