En 2052, Nell Donovan, premier enfant avec une écaille de poisson sur la nuque, vient au monde. En 2100, un concours opposant des porteurs d'écaille est sur le point d'avoir lieu. Lorsque Nell réalise que le patron de la société organisatrice procède à une sélection eugéniste et raciste d'adolescents, elle organise la résistance. Son chemin croise celui d'une participante du concours, Floée.