La classe de Tristan est sans doute la plus agitée de l'école. L'arrivée d'un remplaçant va tout changer. Le nouvel enseignant apprend aux élèves de sombres poèmes et leur donne d'étranges leçons. Peu à peu, le garçon observe un changement chez ses camarades. Ils commencent à se comporter bizarrement et à se transformer physiquement. Tristan est convaincu que ce phénomène est lié avec les noirs devoirs qu'ils doivent faire.