Quess et Char ont détruit la base de la Fédération terrienne Luna II. Quess est affectée par les capacités NT de Char, mais elle retourne malgré tout à ses côtés. Amuro et les membres de Londo Bell arrivent trop tard, mais tentent d'arrêter l'astéroïde Axis avant que Char s'en empare et l'utilise à des fins dévastatrices.
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