Merlin, le plus puissant magicien de Bretagne, souhaite se retirer pour vivre l'existence de ses rêves dans la forêt. Mais le roi Uther, amoureux fou d'Ygerne, lui demande un service. L'enchanteur accepte en échange d'une condition qu'il ne révèle pas immédiatement mais qui est destinée à changer l'avenir du royaume.