Dormammu piège les héros de la Terre dans une dimension parallèle. Seul Fatalis semble en mesure de les délivrer. De son côté, Spiderman tente de démasquer le fabriquant de drogue qui a causé la crise cardiaque du Rhino. Thor est prisonnier d'un labyrinthe créé par l'Utgard-Loki. Iron Man fait appel à la magie pour pour lutter contre de nouveaux ennemis.