C’est jour de fête au château. Le roi Pélardon IV a réuni tout le royaume pour son anniversaire. Malheureusement, il reçoit en cadeau de la part du fourbe d’Ambert un drôle de fromage, le grand roupillon, qui plonge le château dans un sommeil profond. Heureusement, le prince Formidable, Liselotte, Goudada et Chat-Ours, sains et saufs, sont prêts à trouver l’antidote.