Prague, 1938. Alors que l'Europe sombre peu à peu dans la haine et qu'une nouvelle guerre mondiale semble inévitable, Lucifer, retenu à la surface contre son gré, erre dans les rues de la ville. La clé de sa liberté réside en Coral, jeune fille juive à l'esprit vif, seule capable de le voir. Chacun doit user de ruse pour trouver une parade au maléfice qui l'empêche de se débarrasser de l'autre.