Michael Smith est un adolescent sans histoires. Quand sa famille déménage à Twin Lakes, une petite ville remplie de verdure et de bêtes, sa vie bascule. Il se fait des amis et est attiré par le beau et populaire Zaïel. Dans la forêt, il découvre qu'il peut communiquer avec les animaux et entrevoit un monde divisé en trois clans, dont deux communautés en conflit : les Asmasis et les Todima.