Lourenço et Federico vivent au sein d'une famille bi-raciale aimante, dans la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil. Elevés de la même façon, les deux frères sont tout de même différents : Lourenço est noir, comme leur père, Federico blanc, comme leur mère. Ce dernier, confronté au racisme dès son jeune âge, s'engage dans la cause des Noirs et devient spécialiste de l'héritage afro-brésilien.