Dominés et opprimés par les humains, les demi-humains sont des créatures rares, à moitié animal. Une demi-humaine, Rangetsu, se fait passer pour un homme et pénètre dans le palais impérial en tant qu'animal-serviteur de Tenyo, le quatrième prince. Elle a pour idée de venger son frère en assassinant ce dernier, mais Tenyo n'est pas comme elle l'imaginait.