Dans le New York des années 1880, Constance Greene n'a pas pu tirer sa soeur Mary des griffes du Dr Leng, le premier serial killer de l'histoire de Manhattan. L'inspecteur Pendergast n'a pas non plus réussi à l'empêcher de commettre un second forfait. Leng semble avoir gagné la partie mais ignore que Diogène Pendergast, le frère psychopathe de l'inspecteur, a suivi son aîné dans le passé.