Dans un monde dominé par les dragons, Isagi, bourreau sur l'île de Ryôgoku, a la capacité d'entrevoir un instant les souvenirs de ceux qu'il décapite. Sa rencontre avec Tatsunami, un illustre général qu'il doit exécuter, produit un grand tourbillon qui emporte le monde et les dragons. Isagi débute alors un périple vers d'autres horizons, dans une quête initiatique aussi épique que psychologique.