Mulot veut faire annuler Noël. Il court partout dans la forêt pour expliquer à ses amis combien les aiguilles du sapin sont piquantes, l'étoile pointue, le bruit des clochettes assourdissant et le feu pour faire griller les marrons dangereux. Mais quand il se met à neiger, il ne peut plus rien faire contre la joyeuse bande d'animaux qui l'embarque dans la magie de Noël.