Fac-similé et transcription du manuscrit mettant en scène les aventures mouvementées d'un jeune vagabond perdu dans le désert. Grâce à des babouches magiques, il sauve un prince, transformé en oiseau par une femme maléfique. Après avoir été invité par le roi à rester au palais, il poursuit sa route et rencontre un géant, des nains ou encore des sirènes.