Vienne, 1938. Alors que l'Europe est sur le point de basculer dans la Seconde Guerre mondiale, deux amis d'enfance se retrouvent après s'être perdus de vue pendant des décennies. Benjamin, juif, et Hakim, musulman, ont grandi dans un village du Yémen où leurs deux communautés cohabitaient en bonne entente. Ils se remémorent leurs souvenirs, tentant de comprendre les raisons de leur éloignement.