Une nouvelle confrérie maléfique de mutants a fait son apparition et les Uncanny Avengers doivent l'affronter. Sur Arakko, Tornade lutte contre Genesis, Cyclope est en très mauvaise posture et Wolverine poursuit les clones créés par le Fauve. Les membres de la X-Force ont été capturés, tandis qu'Apocalypse est peut-être de retour.