Moscou, 1922. Le scientifique progressiste Ilya Ivanov rêve de faire naître une créature hybride, mi-homme, mi-singe. New York, 1994. L'épidémie de sida est à son comble alors que le jeune Felix van der Elsken arrive dans la ville pour vivre son rêve américain. Il ne parvient pas à trouver sa place jusqu'à ce qu'il rencontre Helena Frank, une virologue fascinée par Ivanov, et son assistante Lois.