Ettore quitte sa petite ville de banlieue pour rejoindre un grand lycée du centre-ville de Milan, où il ne se sent pas à sa place au milieu des autres élèves, plus grands, plus riches et plus matures que lui. Quand Giulio arrive de Rome, il est rejeté en raison de son discours conservateur. Ettore se rapproche de lui et intègre la Fédération, un groupe de militants néo-fascistes. Premier roman.