Le Quin Zaza travaille au découpage du dragon descendant lorsqu'ils apprennent que le dragonnier Mekkira Morn traque Vitra, l'Empereur noir des cieux du Sud. Or, aucune chasse aux dragons n'a été couronnée de succès dans le Pôle Sud. Très motivés à être les premiers, les membres de l'équipage se lancent à la chasse aux dragons polaires.