A Los Angeles, Orlando, chirurgien plastique, est fatigué d'entendre que sa pratique professionnelle va à l'encontre de la nature humaine. Il rencontre Busk, un milliardaire fantasque qui le convainc de greffer un visage humain à un chien et de lui donner la parole afin de l'utiliser comme cobaye pour l'envoyer sur Mars. Il choisit Yoda, un chien errant.