En 1935, à Séoul, le peintre Iho Yun se retrouve enfermé dans la résidence de la mystérieuse Madame Song avec la mission de réaliser le portrait de la maîtresse des lieux. Mais il découvre que, malgré son âge, celle-ci a les traits d'une jeune femme. Il se met au travail et la convainc de lui raconter son histoire, réalisant rapidement qu'elle dissimule de terrifiants secrets.
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