A la suite de leur victoire au tournoi inter-classes, Sôji et ses camarades de la 1-B obtiennent une promotion temporaire. Aux côtés des initiés du second cycle, ils prennent part à une mission d'exorcisme qui consiste à collecter les larmes de sang renfermant des informations sur le sinistre K. Sôji fait équipe avec l'imprévisible Kutani, considéré comme l'élève le plus fort de l'académie.