Lady Catherine et lady Marie Grey sont sous le choc après l'exécution brutale de leur soeur aînée. Seules, elles doivent affronter les périls de la cour. Catherine entretient de dangereuses passions amoureuses tandis que Marie cherche à fuir les intrigues. Mais Marie Tudor tombe soudainement gravement malade. Catherine, héritière présomptive du trône, se retrouve au centre d'un jeu de pouvoir.