Le corps d'un passeur est retrouvé dans les Alpes Valaisannes, entre Savoie et Piémont. La police italienne identifie Leonardo Morandi. Pendant ce temps, en France, un Burkinabè, qui souhaitait retourner en Italie, est découvert à moitié gelé par Suzanne Valadon, accompagnatrice en montagne. De chaque côté de la frontière, policiers et contrebandiers s'affrontent.