Kyonosuke et Akira sont deux collégiens vivant dans une petite ville de la campagne japonaise. Le premier, dont une partie du visage est traversée par une cicatrice depuis une greffe de peau, fait face aux brimades de ses camarades. La seconde, jeune fille trans, subit les coups de son père. Leur rencontre les amène à fuir leur environnement.