Blacksad, le chat détective, mène l'enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de l'enfant, Dinah, travaillait pour Karup, le chef de la police et de la société WASP. Blacksad pense qu'il y a un lien entre cette disparition et les agissements de cette organisation. Prix du dessin et Prix du public du Festival de la BD d'Angoulême 2004.